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一份專業的理財規劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致?( )
2020/4/19
A、規劃書的內容和客戶提供的相關信息保持一致
B、規劃書所提供的建議和對客戶財務狀況的分析評估保持一致
C、規劃書的內容與客戶的期望保持一致
D、規劃書的內容和雙方在溝通過程中達成的共識保持一致
E、規劃書所提供的投資建議和客戶的風險屬性保持一致
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上一題:
一份《持續理財規劃服務協議》的內容應包括( )。
下一題:
利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括( )。
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